[思潮] ECFA到底是什麼?(下)

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ECFA贏家報告 商業週刊 2009/10/05

製作人：張毅君 撰文者：呂國禎 研究員：邱碧玲

ECFA簽了，就是兩岸大PK！「悅氏」可能對上中國「農夫山泉」，「黑面蔡」楊桃汁對上
「王老吉」青草茶，金門高粱大戰貴州茅台，台灣納智捷打中國車廠奇瑞……。一場兩岸
比實力、比競爭力的大戰開打，也是2,300萬與13億市場的大整合；台灣可能血流成河，
也可能翻身贏得57倍大的商機。所以不懂ECFA、不知道利用ECFA來掌握贏家機會，才更可
怕！

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「九月二十九日，新任經濟部長施顏祥首度畫出時間表，「兩岸經濟合作架構協議」（
Economic Cooperation Framework Agreement，簡稱ECFA）的正式諮商將從十月開始，明
年春天洽簽，台北股市馬上應聲大漲一百四十五‧三七點，讓市場再度見識到ECFA的威力

產業攻防起跑

然而，在洽談的前夕，兩岸民間企業的攻勢早就正式展開，等不及官方正式鳴槍。

上海，賣牛奶的光明乳業來了，而且要投資台灣的愛之味。光是這樣的傳聞，就讓愛之味
股價從六月中最低十．五元，最高上漲到十五元，短線上漲幅度接近四成三。

台灣，國產實業取得台北港散二碼頭的經營權，中國水泥未來可以從這裡運進來；國產股
價從六月中最低不到十五元，一路上漲最高突破十八元以上，上漲幅度超過兩成。

同樣的時空背景，「大陸地區人民來台投資許可辦法」六月底公布，九月初就傳出天津狗
不理包子要來台打頭陣，叫賣這道一百五十年歷史的肉包子，接著北京全聚德烤鴨也將登
堂入室；中國最大線上購物淘寶網，在台灣的第一家分號「台灣淘1站」也正式開台，買
中國價格只有台灣三分之一的山核桃、轟動全球的山寨機，都可以用新台幣轉換的方式交
易。

一來，一往，ECFA是蜜糖，也是黃連，會讓台灣的企業、個人甜在心坎，也會讓你有苦難
言，關鍵就在你能不能在這歷史的轉變時刻，抓住錢潮與方向。你要能看到改變，也要讓
別人看見你的改變，才能成為最終的贏家。

依據經濟部官方的報告，塑膠、機械、紡織、石化、煤製品及鋼鐵等產業會因ECFA簽署而
受惠。但經濟部只報告整體產業的未來，卻沒說受益產業中有人也會因此受害，甚至有些
產業或公司會被連根拔起！

汽車業：本土品牌受益，代工恐外移

金控與法人的眼中，ECFA一簽，裕隆集團看好，對和泰汽車看法較為保守。為何同樣是汽
車商，會有這樣的差別？

今年台灣對中國進口汽車的關稅為一七‧五％，一旦降為零，中國製的汽車會更便宜。面
對這一項變化，全球性大車廠恐怕會將生產重心轉移到中國，身為全球大汽車集團之下的
和泰汽車可能會受損；但對於裕隆來說，增加了一個進攻中國市場的機會。因為，和泰只
是全球豐田（Toyota）下的一個分公司，做什麼都需要全球總部的支持與同意；但裕隆是
本土汽車集團，除了可以繼續生產日產汽車，也可以把自有品牌賣到中國去。

「你看看韓國車，在台灣努力這麼多年，打下多少的市場，還是有限嘛，」和泰汽車發言
人楊湘泉對於這樣的衝擊表示，中國車競爭力比不上台灣，影響不大。

但是把場景拉到廣州，日系三強，豐田、本田（Honda）與日產（Nissan）在廣州快速擴
產，讓廣州成為中國最大的國際品牌汽車製造基地，產量已經突破了一百萬輛，聚落效應
下，廣州汽車產業仍在不斷擴張中。

中華經濟研究院研究員顧瑩華分析汽車業，未來可能出現「車型分工」，如高檔部分在台
灣做，低檔組裝搬到中國做，形成產業分工。

但對於裕隆來說，一個美好的未來正在等它，「中國會繼續成長，未來走十年，每年一千
六百萬到一千八百萬輛，屆時我達到六十萬到八十萬輛（指裕隆自創品牌），就很開心，
我不想亂喊目標。」裕隆集團執行長嚴凱泰說。不亂喊，就是今年台灣汽車銷量一倍以上
的市場。ECFA真的是裕隆大翻身的機會。

鋼鐵業：高級鋼賣中國，廉價鋼來台

經濟部說鋼鐵產業會好，但鋼鐵產業真的就一片紅通通嗎？

攤開關稅表，台灣一年鍍鋅鋼捲銷往中國逾一百億元，主要對手為日本、南韓，如省去八
％關稅、有機會取代日、韓在中國的占有率。生產這類產品的中鋼、盛餘與燁輝較為看好
。

好的鋼品銷往中國，中國的廉價鋼品也會進來，例如小鋼胚、鋼筋等，國內東鋼與豐興這
兩家利用電爐生產相關產品的企業，就可能成為受害者。屆時你的新房子用的就是中國的
廉價鋼筋。

石化業：生產基地若遷走，員工受害

經濟部報告中最被看好的是石化產業，但未必所有石化業者都是受惠，員工更可能受害。
對台塑集團這樣的大企業，部分生產基地有可能移往更靠近市場的中國，讓企業整體效益
更高，但員工的工作機會可能因此減少。

對於其他石化業者也未必都有利，例如中油的石化上游原料競爭力一直不足，跟下游業者
經常為了如何計價僵持不下，一旦ECFA一簽，這些業者也可以到中國購買原料或是參與投
資，降低台灣產能，追逐企業整體利益，同樣傷到中油與這些公司的就業者。

機械、工具機業：降關稅如虎添翼

接著看好的是台灣的機械、工具機等行業，以往台灣工具機業者主要輸往歐美等地區，中
國尚未成為主力市場，ECFA之後，關稅可望降到零，中國商務部研究院台港澳研究中心主
任劉雪琴就報告，中國自台灣工具機進口比重達二○％，出口到台灣僅占一％，台灣工具
機產業在世界具有較強競爭力，因此兩岸貿易自由化，對於中國工具機產業將造成衝擊。


對岸自己都這樣說了，顯然ECFA對於台灣的工具機業者如亞崴、喬福或台中精機將是大利
多。更重要的是，這些產業主要生產基地都留在台灣，是少數的根留台灣產業，這些產業
競爭力強，對台灣整體利益會更明顯。
關稅還能大幅調降的，還有汽車及零組件產業，其中光是東陽、帝寶這些汽車零組件行業
進口到中國的關稅仍高達一○％到一四％，大幅降低，可望再一步提升台灣汽車零組件業
者在全球最大汽車市場的競爭力。

紡織業：高機能布料添佳音

過去紡織產業被說成是黃昏產業，但其實台灣紡織已走出一片天，發展出台灣生產布料，
銷往中國做來料加工的模式，成為兩岸互補整合。特別是高品質與機能布料，如防水、高
透氣。

攤開台灣的出口資料，光是紡織布料，每年有高達六十六億美元的出口金額，折合超過新
台幣兩千億元，主要出口地區為中國，占總體紡織品出口比重的三八‧六％。一旦關稅降
為零，對於台灣紡織業者將是大利多。

再者，這些布料廠商還有個利多是，原料原本主要是台灣少數幾家工廠生產，如今隨著石
化關稅降低，紡織布料業者也可以自中國進口原物料，加工成為紡織布料，受益會更大。
比較看好的廠商有力鵬、福懋等業者。

但是，在眾多的利多背後，很難掩蓋一些雜音。台灣消費者或許聽過中國有類似Hang Ten
一樣遍地開花、販售成衣的美特斯邦威；還有一家老闆是中國體操國手、拿過奧運金牌的
李寧運動服；另外，一家賣運動鞋的安踏，十五年開了超過六千家店鋪。隨著未來服務業
開放，這些企業有可能用的是台灣出口到大陸的高品質與機能布料，運用低廉勞工，繞了
一圈，這些中國成衣、運動鞋就會進入台灣市場。

現在流行的一個「遊戲」，就是找出兩岸各行業有機會較勁的競爭對手，未來都有可能捉
對廝殺。中國有一家做青草茶的「王老吉」，就有可能對上台灣賣楊桃汁的「黑面蔡」；
中國做礦泉水的「農夫山泉」，號稱水源是來自清澈的千島湖，也會對上統一、悅氏；台
灣冷凍水餃一粒大約一．五元，中國可以做到○．五元一粒……。

當兩岸距離越拉越近，看到的是機會，也是威脅，你該笑、該哭？

贏家五大攻略

當ECFA非簽不可，受惠與受益並非是絕對，一樣的十年，走對的人未來十年是逐步實現淘
金夢；不懂、不知道反應的人，失業與降薪就會來臨。你我該如何打ECFA這場戰？

第一攻略，你要懂得利用大陸原物料。

關稅降了，對別人來說是對手來了，但對你來說，也可能是原料成本低了。所以關鍵是你
知不知道大陸廉價原料在哪裡？你要怎麼運用它？

第二攻略，是你要會賣大陸商品。

中國的安踏、李寧、美特斯邦威還沒有進來前，中國的奇瑞汽車就快要進來了。汽車界都
知道台中的大肚，專門組裝奇瑞汽車的裝配線已經啟動，最快今年年底就能讓第一部中國
自有品牌車在台灣正式亮相。計程車司機也都在打聽，比亞迪的電動車什麼時候要進來。


位於安徽的奇瑞，現是中國發展得較好的自主汽車品牌之一，被視為中國自主汽車品牌的
希望。旗下奇瑞QQ更是中國最知名的超迷你車，這款不到新台幣二十萬元的廉價車，曾創
下一天賣一千輛的紀錄，台灣將成為它建立中國人自主品牌走出中國市場的重要試金石。


但問題是，再怎麼強，奇瑞還是要找台灣人賣汽車，甚至合作如何做更高品質的車，太子
集團許勝發家族，在奇瑞找到一個再起的重要機會。

第三攻略，你要懂得兩岸整合。

中國俏江南、天津狗不理包子會進來，但相同的，我們也能進中國市場，而且能做的更多
。新天地餐廳總經理許景明說，新天地餐廳在中國哈爾濱設點之後，接著要轉到大連投資
，蓋餐廳與廚房。

「不單單要攻東北市場，而是大連跟高雄有直航，ECFA之後大陸食品、食材早晚開放，大
連是海鮮重要產地，就地加工後的半成品料理就直接送到高雄，供應新天地在高雄的餐廳
，當然也可以把高雄的食材送往東北。」新天地總經理許景明說。

第四攻略，你要懂得用大陸人的錢與資源。

「對於中國來說，走到國際市場去是國策，加強對台灣工作則是歷史任務，兩個理由都讓
大陸企業非來台灣投資不可！」富蘭德林事業群總經理劉芳榮說。

因此，中國移動跟遠傳與聯發科合作，接著是股市傳言的愛之味與上海光明，一波波的中
國資金進來了，這是台灣企業的機會，跟中國企業合作互補整合。

第五攻略，你要懂得賣「台」，把台灣品牌賣到大陸去。

代理金門高粱的維他露，曾經做過內部報告，研究中國白酒過來台灣能吃下多少的市場，
答案是頂多吃下台灣五％到一○％市場。理由一，台灣市場是個高度競爭的市場，各國烈
酒早已經進軍台灣；理由二，中國白酒有兩個缺點，一是高檔白酒價格昂貴，台灣人未必
接受，二是大陸白酒如果在台灣打低價戰，反而會有偽劣與黑心商品的負面效應。

因此ECFA會讓中國茅台、五糧液、瀘州老窖這樣的一線品牌攻進台灣，可看看青島啤酒的
例子，不僅打不過台啤，反而已被海尼根擊敗。

相反的，維他露的內部報告結論，就是爭取中國白酒的台灣代理權，不如爭取金門高粱的
中國代理權。中國白酒一年市場有新台幣五千億元，跟台灣一年逾一百多億元市場相比，
只取下中國市場的一個百分點，就是五十億元，對於台灣業者來說，就是一個驚人的商機
了。

所以別擔憂台灣將失去五％的市場，關鍵在於能不能替台灣商品打下中國一％的市場。

ECFA非簽不可，聰明的人懂得知道如何運用ECFA的黃金十年，創造自己未來的競爭力；不
懂的人，只會擔憂害怕，最後連怎麼受害也不知道。所以ECFA不可怕，就怕你不懂得怎麼
運用。

＊台灣5大產業，可以這樣賺！

水泥業
受惠代表：國產實業
優勢：台灣最大水泥進口業者，同時在台北港取得散裝碼頭BOT經營權，ECFA後省去2.5％
-5％進口關稅，並享有中國水泥便宜約20％優勢。
採取攻略：懂得利用大陸原物料

石化業
受惠代表：台塑四寶
優勢：一旦簽署ECFA，6.5%左右出口中國的關稅將取消，有機會取代日韓在中國市場的地
位。
採取攻略：懂得兩岸互補整合

鋼鐵業
受惠代表：中鋼、盛餘、燁輝
優勢：台灣1年鍍鋅鋼捲銷往中國3.15億美元，可省去8％關稅、並與日韓等主要競爭國對
抗。
採取攻略：懂得兩岸互補整合

汽車業
受惠代表：裕隆
優勢：受中國整車進口衝擊最小，並擁有到中國建立品牌的機會，增加60萬至80萬輛車的
年銷售量，約台灣1年總銷售量的2倍。
採取攻略：懂得賣「台」，把台灣品牌賣過去

紡織業
受惠代表：福懋、力鵬
優勢：台灣至中國進口廉價紡織原料、出口布料到中國，預估1年整體可增加22億美元產
值。
採取攻略：懂得利用大陸原物料